Votre programme – référentiel de formation :
Module 1 : Mettre en œuvre une démarche relationnelle Omnicanal
- Training : l’action commerciale en mode projet
- Pass Omnicanal
- Accueil et orientation d’un client
- Connaissance du client
- Accompagnement du client et suivi de la relation
- Négociation commerciale
- Déontologie, conformité et responsabilité
Module 2 : Construire et proposer des solutions bancaires
- Compte de dépôt et services associés
- Épargne bancaire
- Épargne financière
- Assurance et prévoyance
- Solutions de financement
- Approche globale
- Modalités d’organisation du patrimoine et transmission
- Fiscalité du revenu
Module 3 : Contribuer au développement de l’activité et maîtriser les risques
- Notions économiques et systèmes bancaires
- Développement et prospection
- Rentabilité et tarification
- Prévention et gestion des risques
- Traitement des incidents et des réclamations
- BLOC Patrimonial
- e-learning accompagné
- Projet professionnel
Nombre d’heures prévisionnelles* :
514 H
* information non contractuelle
Modalités d’évaluation :
- Contrôle continu
- Examens et présentations avec soutenance
- Cas pratique, projet professionnel
Modalités Passerelle & Equivalence Blocs de compétences
- Possibilité Passerelle NON*
- Possibilité Equivalences NON*
*Pour plus de détails et connaître les passerelles & les équivalences de blocs de compétences, merci de nous contacter svp.
Modalités de validation des compétences
- Possibilité de valider tout ou partie des blocs de compétences **Le titre est délivré au candidat qui a obtenu une moyenne générale ≥ à 10 sur 20 à l’ensemble des évaluations affectées de leur coefficient. Le candidat ajourné conserve, à sa demande, le bénéfice des notes ≥ à 10 sur 20 et présente l’ensemble des unités non détenues.
Méthodes mobilisées
- Formation présentiel et/ou distanciel*
- Cours théoriques et d’applications actives
- Concepts d’applications professionnelles, mises en pratique et études de cas
*En cas d’événement majeur et exceptionnel, la formation sera dispensée à distance
Pour en savoir plus :
RNCP 35538
Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance
Certificateur : IPAC
Date de publication : 19-04-2021
Date d’échéance de l’enregistrement : 19-04-2026
