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Conditions
  • Vous êtes titulaire (ou en cours d'obtention) d'un BAC+2
  • Avoir moins de 30 ans (sauf Bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.)

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Pourquoi choisir cette formation ?

Cette formation a pour objectif de vous former au métier de Conseiller financier H/F au sein d’une agence bancaire.  Vous pourrez acquérir une connaissance approfondie des fondamentaux de la banque, développer les comportements indispensables à la vie d’entreprise et se préparer à devenir un collaborateur polyvalent pour intégrer une agence bancaire. Elle vous permettra d’obtenir un Titre Bac +3 Reconnu par le Ministère du Travail de Niveau 6. 

Pendant 12 mois, vous développerez votre connaissance des marchés financiers et des profils clients, les démarches de prospection, de conseil et de vente auprès de clients particuliers. Vous analyserez chaque  profil client de manière personnalisée, vous affinerez avec chacun d’entre eux vos préconisations et contractualiserez l’offre la plus adaptée à leurs besoins et leurs projets.

 

La formation en détails

PROGRAMME

Enseignements professionnels et théoriques :

Proposer les services bancaires et d’assurances :

• Techniques et produits bancaires
• I.A.R.D
• Prévoyance

Conseiller une solution d’épargne et de placement :

  • Régimes sociaux et retraites
  •  Économie financière et marchés des capitaux
  • Assurance vie

 

Préconiser une solution pour investir :

• Crédits immobiliers
• Financement des professionnels
• Immobilier

 

Auditer les risques et conduire un projet :

• Fiscalité
• Régimes matrimoniaux
• Droit successoral
• Analyse financière

 

Enseignements complémentaires
• Mathématiques financières
• Techniques de vente
• Immobilier
• Certification AMF

 

Nombre d’heures prévisionnelles* : 550H

* information non contractuelle

 

Méthodes mobilisés :

  • La formation est composée de cours théoriques et d’applications actives, de concepts d’applications professionnelles, de mises en pratique et d’études de cas. Certaines matières utilisent la pédagogie inversée, une pédagogie plus active en plaçant l’élève au cœur de l’enseignement. Cours dispensés en présentiel et/ou distanciel.

 

Modalités d’évaluation :

  • Contrôle continu, exposés, dossiers
    > Épreuves écrites par bloc de compétences
    > Dossier de pratiques professionnelles écrit et soutenance
    > Examen final : mise en situation professionnelle – soutenance orale

Des possibilités de rattrapage vous seront présentées dans le livret pédagogique remis à la rentrée

 

 Modalités de validation des compétences :

  • Possibilité de valider tout ou partie des blocs de compétences *

*Le diplôme est délivré au candidat qui a obtenu une moyenne générale ≥ à 10 sur 20 à l’ensemble des évaluations affectées de leur coefficient. Le candidat ajourné conserve, à sa demande, le bénéfice des notes ≥ à 10 sur 20 et présente l’ensemble des unités non détenues.

 

Modalités Passerelle & Equivalence Blocs de compétences :

  • Possibilité Passerelle  NON*
  • Possibilité Equivalences NON*

*Pour plus de détails et connaître les passerelles & les équivalences de  blocs de compétences, merci de nous contacter svp.

 

Pour en savoir plus : 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38109/

VOTRE ALTERNANCE

Coût de la formation

9 500 Euros *

*Montant indicatif, montant pris en charge par l’OPCO.

Rémunération :

Sous contrat d’apprentissage 12 mois  

Contrat de 12 mois : entre 1 077,82 €* et 1 794,42 € BRUT en fonction de votre âge

*montant indicatif et non contractuel

 

Rythme :

Cursus de 12 mois, 1 à 2 semaines par mois en formation théorique à organisme de formation, 2 à 3 semaines par mois en formation pratique en entreprise

Phase d’immersion professionnelle

  • Découverte : Entretien d’accueil avec votre tuteur et maître d’apprentissage, observation des acteurs de la chaîne commerciale de l’agence, doublure avec un conseiller financier, appropriation de l’environnement de travail et des outils du conseiller bancaire
  • L’approche des activités du Conseiller Bancaire  : Mise en oeuvre de la méthode de conseil /vente et des outils du Conseiller Bancaire
  • La maîtrise du face à face client  : Exercer la mission de Conseiller bancaire en doublure avec son tuteur. La maîtrise du face à face client
  • La professionnalisation et l’autonomie  : Mobiliser des connaissances, des savoirs faire et des comportements nécessaires à la réalisation efficace de la mission de conseiller bancaire. 
VOTRE ADMISSION

Pré requis 

  • Etre éligible au contrat d’apprentissage  (  moins de 30 ans* à la signature du contrat) 
  • Etre titulaire d’un diplôme de niveau Bac+2 ( commerce et distribution de préférence)
  • Avoir eu une expérience commerciale et/ou dans la relation client
  • Etre mobile sur un ou plusieurs  département(s) Nouvelle Aquitaine  33, 47, 64, 40

*conformément aux dispositions légales, pas de limite d’âge pour les personnes reconnues en qualité de travailleurs handicapés (RQTH)

 

Déroulé des admissions : 

  • Pré sélection sur dossier par Formaposte ( Etude de dossier)
  • Information collective ou individuelle par Formaposte
  • Pré sélection par le partenaire éducatif  (Exercices connaissances, aptitudes professionnelles en visio)
  • Entretien de motivation avec le recruteur La Poste dans la limite des places disponibles sur chaque département concerné par cette session.

 

Accessibilité Handicap 

Pour plus d’informations sur la possibilité d’adapter des épreuves d’admission à votre handicap, n’hésitez pas à contacter  le référent Handicap FORMAPOSTE Pierre DROSS p.dross@formaposte.net.

METIER VISE

CONSEILLER FINANCIER (H/F)

Contexte

Au sein d’un bureau de Poste, la/le conseiller bancaire H/F développe le chiffre d’affaires de La Banque Postale en gérant le portefeuille de ses clients particuliers

Missions

  • Vous assurez le conseil et la vente des produits et services de La Banque Postale grâce à une relation durable et de confiance
  • Vous qualifiez chaque profil client, vous recevez chacun d’eux de manière personnalisée
  • Vous affinez vos préconisations et contractualisez l’offre la plus adaptée à leurs besoins et projets
SUITE DE PARCOURS

Poursuite d’études :

Poursuite d’études vers des diplômes ou des titres de niveau 7 (Master, MBA…).

 

Débouchés :

  • Conseiller financier
  • Conseiller bancaire
  • Conseiller client particuliers ou professionnels
  • Conseiller en investissement financier
  • Gestionnaire clientèle particuliers ou professionnels
  • Agent commercial en assurance
  •  Mandataire
  • Conseiller en assurance
CHIFFRES CLÉS

 

Taux de poursuite d’études global des alternants sortants 2023* : 25 %. 

*Extraction logiciel de Gestion YPAREO Formaposte Grand Ouest 2023

 

Taux de Satisfaction et de recommandation global des alternants Formaposte 2023* : 71 % 

*Extraction logiciel de Gestion YPAREO Formaposte Grand Ouest 2023

 

Taux d’insertion professionnelle global 2023* : 86 %

*Extraction logiciel de Gestion YPAREO Formaposte Grand Ouest 

 

Taux de rupture global des alternants 2023*: 11 % 

*Extraction logiciel de Gestion YPAREO Formaposte Grand Ouest 

 

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  • Avoir moins de 30 ans (sauf Bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.)

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