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Conditions
  • Vous êtes titulaire (ou en cours d'obtention) d'un BAC+3
  • Titulaire du permis de conduire français ou européen souhaité
  • Avoir moins de 30 ans (sauf Bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.)

Pourquoi choisir cette formation en alternance ?

Votre formation

 

Cette formation a pour objectif de vous former au métier de Conseiller spécialisé en patrimoine et de vous faire acquérir les compétences indispensables à l’exécution du métier.

 

Ce programme de formation en alternance de 24 mois, vous permettra d’obtenir un Master Monnaie Banque Finance Assurance de Niveau 7 (équivalent Bac+5), reconnu par le ministère du Travail. 

 

Votre rôle en tant que apprenti “Conseiller spécialisé en patrimoine”: 

 

Vous développerez votre connaissance des marchés financiers et des profils clients, les démarches de prospection, de conseil et de vente auprès de clients ciblés « patrimoniaux ». Vous analyserez chaque profil client de manière personnalisée, pour conseiller avec expertise chacun d’entre eux. Vous proposerez les offres les plus adaptées à leurs besoins et leurs projets afin de développer leur patrimoine dans le respect déontologique de la réglementation bancaire.

 

La formation se déroule chez nos partenaires pédagogiques  :

      

 

La formation en détails

MON ALTERNANCE

Coût de la formation :

 

10 200 Euros*

 

*Montant indicatif, montant pris en charge par l’OPCO

 

Rémunération :

 

entre 1 484,21 € et 2067,67 € brut selon contrat et votre âge

 

*Montant indicatif et non contractuel

 

Rythme :

 

Cursus de 24 mois, 1 mois en formation théorique à l’organisme de formation et 1 mois en formation pratique en entreprise.

 


Phases d’immersion professionnelle 

 

Découverte : Entretien d’accueil avec votre tuteur et maître d’apprentissage, observation des acteurs de l’agence bancaire et de la filière patrimoniale via doublure, appropriation de l’environnement de travail et des outils du Conseiller en Patrimoine

 

 

L’approche des activités du Conseiller spécialisé en patrimoine : Mise en oeuvre de la méthode de conseil /vente des conseillers financiers et des outils du Conseiller spécialisé en Patrimoine

 

 

La maîtrise du face à face client : Exercer la mission de Conseiller spécialisé en Patrimoine en doublure avec son tuteur. La maîtrise du face à face client

 

 

La professionnalisation et l’autonomie : Mobiliser des connaissances, des savoirs faire et des comportements nécessaires à la réalisation efficace de la mission de conseiller spécialisé en patrimoine.

MON ADMISSION

Pré requis :

 

  • Justifier d’un niveau Bac +3
  • Etre éligible au contrat d’apprentissage  (moins de 30 ans à la signature du contrat)* 
  • Avoir une expérience professionnelle dans le domaine commerciale ou dans la relation client

*conformément aux dispositions légales, pas de limite d’âge pour les personnes Bénéficiaires Obligation Emploi  travailleur handicapé (BOETH)

 

 

 

Déroulé de l’admission :

 

  • Inscription sur le site internet FGO 
  • Double inscription obligatoire à l’université : www.monmaster.gouv.fr à faire entre le 26 février et le 24 mars 2024 *
  • Information collective ou individuelle
  • Exercices de positionnement (partenaire)
  • Entretien de motivation employeur (La Poste et/ou représentant de Formaposte)
  • Rentrée prévisionnelle : le délai d’accès aux formations dépend de la programmation sur nos différents sites et des places disponibles, en constante évolution. Vous pouvez consulter en ligne les dates programmées pour chaque site.

*Conditions d’admission Bordeaux : attention, seuls les titulaires d’une licence banque obtenue avec la Banque Postale peuvent faire une poursuite d’étude et prétendre au MASTER 1 (mention AB et la moyenne à toutes les notes universitaires).

 

 


Accessibilité Handicap 

 

Cette offre de formation est accessible également et sans limite d’âge au candidat (H/F) Reconnu en Qualité de Travailleur Handicapé en adéquation avec l’exercice du métier visé.

 

Votre contact Référente Handicap :

Caroline Perrin (c.perrin@formaposte.net)

PROGRAMME

Votre programme – référentiel de formation : 

 

 

Module 1 : Mettre en œuvre les usages avancés et spécialisés des outils numériques

 

  • Identifier les usages numériques et les impacts de leur évolution sur le ou les domaines concernés par la mention
  • Se servir de façon autonome des outils numériques avancés pour un ou plusieurs métiers ou secteurs de recherche du domaine

 

Module 2 : Mobiliser et produire des savoirs hautement spécialisés

 

  • Mobiliser des savoirs hautement spécialisés, dont certains sont à l’avant-garde du savoir dans un domaine de travail ou d’études, comme base d’une pensée originale
  • Développer une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou à l’interface de plusieurs domaines
  • Résoudre des problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de nouvelles procédures et intégrer les savoirs de différents domaines
  • Apporter des contributions novatrices dans le cadre d’échanges de haut niveau, et dans des contextes internationaux
  • Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques et la complexité d’une demande ou d’une situation afin de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la réglementation

 

 

Module 3 : Mettre en œuvre une communication spécialisée pour le transfert de connaissances

 

  • E- Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation
  • Communiquer à des fins de formation ou de transfert de connaissances, par oral et par écrit, en français et dans au moins une langue étrangère

 

Module 4 : Contribuer à la transformation en contexte professionnel

 

  • Gérer des contextes professionnels ou d’études complexes, imprévisibles et qui nécessitent des approches stratégiques nouvelles
  • Prendre des responsabilités pour contribuer aux savoirs et aux pratiques professionnelles et/ou pour réviser la performance stratégique d’une équipe
  • Conduire un projet (conception, pilotage, coordination d’équipe, mise en œuvre et gestion, évaluation, diffusion) pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires dans un cadre collaboratif
  • Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoevaluer pour améliorer sa pratique dans le cadre d’une démarche qualité
  • Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité sociale et environnementale
  • Prendre en compte la problématique du handicap et de l’accessibilité dans chacune de ses actions professionnelles

 

Module 5 : Réaliser des analyses économiques

 

  • Identifier les enjeux économiques d’une situation
  • Mobiliser les théories et les modèles de l’analyse économique, y compris leurs avancées récentes issues de la recherche pour étudier cette situation
  • Recourir à des outils permettant de collecter, traiter, analyser des données aussi bien quantitatives que qualitatives à des fins d’expertise
  • Mener des expertises économiques

 

Module 6 : Aider à la décision par une activité de conseil ou d’expertise

 

  • Identifier, analyser et comprendre des situations complexes impliquant des décisions de nature économique
  • Elaborer et/ou mettre en œuvre des outils d’aide à la décision pour accompagner les organismes publics et privés dans la réalisation de leurs objectifs stratégiques
  • Mobiliser les outils de l’évaluation économique pour assurer le suivi des actions, des projets ou des stratégies des organismes publics et privés

 

Module 7 : Proposer et mettre en place des solutions répondant aux besoins financiers, assurantiels et patrimoniaux de la clientèle, dans une logique collaborative

 

  • Concevoir des solutions de financement ou d’assurance pour la clientèle et déterminer les conditions les plus adaptées et conformes à la stratégie de l’établissement
  • Optimiser un ensemble de placements en décidant de l’achat ou de la vente de titres, exécuter des opérations financières de couverture, de placement ou de spéculation, pour le compte de son établissement ou de son client
  • Prospecter, développer et gérer un portefeuille de clientèle de particuliers ou de professionnels, conseiller, vendre des produits et services financiers
  • Apporter une expertise dans la prévention et la surveillance des risques de non-conformité

 

Module 8 : Analyser et évaluer la performance et les risques des activités bancaires financières et d’assurance

 

  • Mobiliser les techniques d’évaluations et de maîtrise des risques
  • Analyser la situation financière des entreprises, leur rentabilité et leurs risques en s’appuyant sur les outils de gestion bancaires et financiers
  • Suivre et analyser l’évolution des valeurs boursières et des indices de référence, réaliser des prévisions concernant les prix des principaux actifs financiers à partir de modèles mathématiques afin d’établir des recommandations et des stratégies d’achat ou de vente d’actifs auprès d’investisseurs boursiers.
  • Analyser la situation patrimoniale d’un client particulier ou professionnel et l’orienter vers les solutions de financement et de placements les plus adaptés à ses besoins
  • Identifier les principaux enjeux et acteurs (politiques monétaires, coordinations financières internationales, concurrence, …)
  • Assurer la veille juridique et maîtriser le cadre réglementaire (conformité…)
  • Assurer une veille sur l’évolution de la cartographie des risques (incluant tous les types de risques : réputationnels, sociaux, environnementaux, financiers, etc.)

 

Nombre d’heures prévisionnelles* :

1085 H

* information non contractuelle

 

Modalités d’évaluation :

 

  • Contrôles continus
  • Examens en fin de formation

 


 

Modalités Passerelle & Equivalence Blocs de compétences 

  • Possibilité Passerelle  NON*
  • Possibilité Equivalences NON*

*Pour plus de détails et connaître les passerelles & les équivalences de  blocs de compétences, merci de nous contacter svp.

 

 Modalités de validation des compétences

  • Possibilité de valider tout ou partie des blocs de compétences *

*Le diplôme est délivré au candidat qui a obtenu une moyenne générale ≥ à 10 sur 20 à l’ensemble des évaluations affectées de leur coefficient. Le candidat ajourné conserve, à sa demande, le bénéfice des notes ≥ à 10 sur 20 et présente l’ensemble des unités non détenues en candidat libre.

Méthodes mobilisées

  • Formation présentiel et/ou distanciel*
  • Cours théorique
  • Travaux pratiques
  • Étude de cas
  • Travaux de groupe

*En cas d’événement majeur et exceptionnel, la formation sera dispensée à distance


Pour en savoir plus :

38542

METIER VISE

CONSEILLER SPÉCIALISÉ EN PATRIMOINE H/F 

 

Contexte : 

 

Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d’affaires de La Banque Postale, vous assurez l’intégralité de la relation commerciale auprès d’une clientèle « haut de gamme ».

 

Missions :

 

  • Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin.
  • Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d’investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus.
  • Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d’actifs, en fonction de l’appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients.
  • Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d’abattements, donation, assurance ou prévoyance.
  • Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription.
  • Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires
SUITE DE PARCOURS

Poursuite d’études :

 

Poursuite d’études vers des diplômes ou des titres de niveau 8 (équivalent Doctorat). 

 

Débouchés :

 

Les métiers en lien avec la banque et la finance :

 

  • Conseiller clientèle en patrimoine ou professionnelle
  • Analyste risque crédit en banque
  • Gestionnaire d’actifs ou de trésorerie
  • Chargé d’études financement / assurance
CHIFFRES CLÉS

Taux de réussite aux examens sur ce dispositif 2023* : 100 %

*réussite aux examens sur les alternants Formaposte Grand Ouest 

 

Taux de poursuite d’études global des alternants sortants 2023* : 25 %. 

**Extraction logiciel de Gestion YPAREO Formaposte Grand Ouest 

 

Taux de Satisfaction et de recommandation global des alternants Formaposte 2023* : 71 % 

**Extraction logiciel de Gestion YPAREO Formaposte Grand Ouest 

 

Taux d’insertion professionnelle global 2023* : 86 %

*Extraction logiciel de Gestion YPAREO Formaposte Grand Ouest 

 

Taux de rupture global des alternants 2023*: 11 % 

*Extraction logiciel de Gestion YPAREO Formaposte Grand Ouest 

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Conditions
  • Vous êtes titulaire (ou en cours d'obtention) d'un BAC+3
  • Titulaire du permis de conduire français ou européen souhaité
  • Avoir moins de 30 ans (sauf Bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.)

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